家具行业分析报告家具行业分析

家具行业分析报告

　 2008-6-14 　　

一、引言

2004年上半年，中国家具发展形势良好。表现为：其一，家具生产高速发展。据海关统计显示，今年1-6月的家具出口额达到了49.3亿美元，同比增长41.77%（其中木家具同比增长37.86%，金属家具同比增长33.71%，塑料家具同比增长50.29%，其他家具同比增长47.32%，床垫同比增长19.05%，家具零件同比增长43.37%）。
产销量高达98%。其二，产品质量迅速提高，商品价格下降。我国家具产品在国内外市场上都极具竞争力，如历届国际家具展中的国际买家数额就呈逐年上升趋势，充分说明国际市场对质优价廉的我国家具的肯定。另外，欧盟明年将计划率30家欧盟家具生产商来华与20余家国内家具生产商进行交流。其三，家具出口增势强劲。其四，进口情况也相当引人关注，今年上半年的进口量为38849.5万美元，同比增长51.3%，但进口数量不大，主要是一些高档产品。

二、家具行业面临的新形势

    2.1 家具国家标准的实施
    2004年10月1日，全国家具将执行的国家强制标准GB5296.6-2004标识规定，在《消费品使用说明第六部分：家具》内容中，含了正文、附录两部分,正文包括编制家具使用说明的基本要求；附录部分包括家具名称、主要用途及适用范围、品种、规格、型号及其组成含义、使用环境条件等内容。按照新国标要求，04年10月1日后制造的所有家具均须按新国标规定同步提供有关生产日期、材料、性能、型号、结构、规格、安装、使用、保养、主要技术参数和故障出现及排除等项目的标签标牌和使用说明书。
    在2005年10月1日起，市场上出售的所有家具都必须“挂牌销售”。届时，工商部门将责令没有标识的家具必须退出市场，若发现市场、商场或专卖店仍有没执行产品标准标识的家具商品，一律追究经营者的责任，依法从严查处。
    2.2进入反倾销中国年
    2004年，彩电、家具、零售购物袋……中国企业面临的反倾销诉讼不断。中国现在已成为全球遭受反倾销最为严重的国家之一。
    在家具行业方面，美国对中国７家占中国总出口量４０％的企业采取不同关税裁决，其中５家企业的关税水平为４．９％-９．４％不等，两家关税为１９％与２４％，平均关税为１０．９２％；对另外８２家占总出口量４０％的企业采用平均关税１０．９２％。余下有出口美国的中国家具企业则统一采取１９８％的关税，甚至更高。
    2.3面对新形势，各地行业的表现
    北京——大部分企业均表示新国标的实行有利于规范市场，更好地参与国内外市场竞争。一方面家具厂商在制造、出售家具时必须保证用料规范，对消费者负责，让消费者明明白白消费；另一方面家具厂商从建材商手中购买家具建材时无疑也多了一道“保险”，从源头上保证了家具质量。但也有一些厂商对新国标的实施颇有异议，他们很直截了当地说：“新国标是挺好，是否能真正地执行还有待时日。而且，在执行新国标的过程中无疑会增加我们的负担，以往家具做好了就能马上拿到市场上出售，可现在必须详细地标注家具所使用的材料以及种种使用方法和注意事项，浪费时间和人力。”
    温州——温州60多家家具企业组建起了一座“家具航母”，统一品牌经营、统一市场服务、统一兴建生产基地，组织各家企业，以家具集团的旗号参与市场竞争，为所有成员企业的产品寻找统一的市场渠道，以期加强在国外反倾销壁垒下的抗打击能力
    顺德——顺德家具协会正在着手建成顺德家具俱乐部（暂定名），把顺德的家具业整合，组成一个有国际影响力的区域大品牌。
    深圳——深圳已把家具产业集聚基地定为深圳家具产业重组和利用高新技术改造传统产业的重点示范项目，早在2002年底就已完成项目选址等工作。深圳市家具行业协会的调查结果表明，家具企业纷纷希望建立产业集聚基地，将分散的上下游企业集中起来，进行品牌经营，提高产品附加值和国内市场占有率，发挥出整体的优势，将深圳打造为可持续发展的国际化制造基地，目前已有30多家企业有意在基地“安家”。
    广州——广州一家家具企业的负责人在接受采访时说，该企业90%以上的产品都销往了美国，若美方对中国家具实行反倾销，短期内利润会大幅缩水。

三、综合分析

    3.1 政策出台，规范市场
    2004年的秋天是一个多事之秋，《食用油新标准》、《缺陷汽车产品召回管理规定》、《汽车贷款管理办法》、《国家玩具技术安全规范》、《洗衣粉新标准》、《针织保暖内衣》等，各行业的新标准、新规定陆续出台，当然还有我们关心的10月1日正式实施的家具行业国家新标准的有关规定。市场经济带来优胜劣汰。优质商品才能站稳脚跟，劣质商品被市场淘汰。但总的来说不能以企业的大小为区别，任何一个企业都必须保证产品质量合格。现在关键是给大家一定的操作实施办法，规范行业，让行业健康发展。
    据报道，大连市相关执法部门受理的家具方面投诉占投诉总量的60%以上。大连市产品质量监督检验所共抽检了我市家具生产企业生产的57个批次的产品，发现不合格率达40%以上，问题主要包括：甲醛释放不合格占64%，标识不合格（应标有生产厂名、厂址等）占58.4%，人造部件不合格（如抽屉后应封边等）占34.8%，公用尺寸不合格占29.2%。
    家具行业新标准出台与实施，将会重新规范市场家具，标准针对市场上经常出现的问题，比如担心自己的地理因素影响销售，虚假标注企业名称，经销商怕消费者直接找厂家购买家具，或为逃避投诉问题，不留厂家地址和联系方式等进行了强制性规范；从规范生产、指导生产方面，标准规范了家具生产企业管理生产方面的方向，提高了进入家具生产的门槛；对于消费者来说，这一标准引导消费者在购买家具的时候，不仅要看价格和家具的外观，更重要的要看家具内在的东西，功能使用的可保证性，企业提供服务的有效性等，家具厂商提供给消费者的使用说明书，是具有法律效力的承诺，不是简单的产品宣传册，消费者可以按照企业提供的说明书检验产品，依据说明书进行法律的诉讼。
    3.2 产业发展过热引起倾销诉讼
    据2004年上半年中国家具产业生产及进出口统计数据显示，中国家具产业的发展表现为：家具生产继续高速发展，出口增势强劲，进口有所增加，但家具生产出现了过热现象。主要原因是近年来全国各地都将家具生产作为支柱产业给予扶持和优惠，使家具生产增速过快。据统计，我国家具生产年增速为5%-10%，出口增长为20%-30%属于正常增速。但从今年上半年的增速统计来看，已有过热迹象。家具同质产品的增加，势必会引起价格竞争，尤其是出口产品价格的下降，引起了国外倾销诉讼。
    中国家具在欧美市场备受欢迎的主要原因是物美价廉。中国物美价廉的家具迅速打开了美国市场，进货商越来越多，两年不到的时间，中国家具已经牢牢占据美国中低端市场的龙头地位，让美国商人感到震惊，也最终招致了美国企业的发难。
    中国家具出口从1997年的12.9亿美元猛增至2003年的73.33亿美元。今年以来，中国家具出口呈现逐月上升态势。据海关统计，今年1至8月份，家具出口额达63.4亿美元，同比增长41.0 %，预计全年能突破８５亿美元。另据媒体报道，最新资料显示，目前中国家具企业达5万多家，其中90％属于民营企业和中小企业。家具业已成为中国最有活力和竞争力的产业之一。目前中国家具出口对美国市场的依赖过大，去年出口美国的家具达到37.8亿美元，出口美国的家具占到总出口量的52％，如果加上香港转口的，肯定超过了60％，过分单一的局面风险很大，这样也不利于中国家具生产及出口的健康有序发展。
    从2002年，木制卧房产品出口美国的比率大幅上升，估计2004年在美国家具进口的占有量，将会超过50％，正因这过大的市场占有数字，引起了美国对中国家具产业新一轮的倾销诉讼
    3.3 倾销分析，引起重组
    3.3.1 起因
    2003年7月16日，以美国弗吉尼亚州一家老牌家具生产商为首的20家美国家具生产商联合组成家具联盟，宣称将向美国国际贸易委员会（ITC）和美国商务部（DOC）提交其对从中国进口的木质卧室家具的反倾销诉讼。到2003年8月31日，参加诉讼的美国家具企业已达31家。
    2003年10月31日，ITC经过调查，正式对中国企业立案，展开反倾销调查。同年12月11日，DOC也决定对来自中国的木质卧室家具进行反倾销立案调查。共有135家中国家具企业登上美方开出的涉嫌倾销黑名单。
    2004年1月10日，ITC以6票对0票，通过了对中国向美国倾销卧室家具的裁决：中国家具厂商以不公平的低廉价格向美国市场“倾销”卧室家具，正在损害美国生产商的利益，决定对此类产品征收440%的高关税。
    按照美国反倾销案的立案程序，今年１２月份，美国商务部将对关税作出终裁结果。目前的高额关税是否持续下去仍存变数。目前美国正处于大选的敏感时期，参选者为拉到该国贸易保护主义者的选票，赢得失业者的同情，可能会片面夸大中国家具企业的冲击力，这样对中国企业的最终裁决相当不利。可以预料这场反倾销难以避免，国内企业应做好充分的思想准备。

3.3.2 发展
今年６月１８日，美国商务部初步裁定中国家具企业反倾销成立，开始分层次提高关税。2004年9月9日，美国商务部对反倾销税调查的初裁决定又进行了修订。修改如下：7家被重点调查的企业的税率分别是：台升4.9%，震兴6.59%，联东7.04%，美克8.38%，瑞丰11.85%，德源29.77%，思达可30.52%，这7家企业的出口量占出口美国的中国家具的40%。对中国102家（表1）获得10.92%单独税率的家具企业的反倾销税率进行了修正，修正后的税率为12.91%。其他企业198.08%按正常程序，美国商务部将于11月8日做出最后裁决，美国国际贸易委员会将于今年12月23日做出终裁。

    分析：5-6月，家具制造业固定资产投资迅速攀升，到6-8月，立刻放缓回落。原因是在今年６月１８日美国初裁反倾销关税之前，国内大的出口企业在买家的敦促下，开始了加班加点的生产，订单提前完成了不少，客商家都抢在高关税实施前进行了一次超速生产.
    不管是产业损害也好，还是非市场经济行业也好，有趣的是提交诉讼的却只有美国家具制造商，美国家具零售商以及木材出口商等家具贸易商却采取了截然不同的态度。
    据《中国经济周刊》了解，此次“反倾销”事件在美国涉及两大利益群体。一方是向中国出售原材料的木材供应商以及销售中国家具的美国零售商，另一方则是美国家具制造商。其中，前者是中国家具业的受益者，后者则是中国家具业在美国的直接竞争对手。
    美国家具联盟在提交给美国商务部和美国国际贸易委员会的诉状中称，中国出口的家具正在摧毁美国的家具产业，过去两年半间已造成3.4万人失业。从2000年到2002年，美国家具商的销售额下降了23%，营业利润减少了75%。
    然而，有相当数量的美国家具制造商从中国庞大的家具出口中获益，他们从中国进口半成品或成品，在美国本土通过贴牌形式由美国商店转售。美国国内家具贸易商由此获利颇丰。
    这意味着，一旦美国家具制造商反倾销申请获得批准，这些家具贸易商很难迅速找到第三国代替中国的位置，他们从中国供应商那里拿到的价格将会隐含一个高额的惩罚性关税，美国家具制造商挑起的反倾销战可能会伤及其本土贸易商的利益，甚至还会引发新的失业和公司倒闭。

    因而中美可能爆发的这场贸易纠纷，最大的症结应为美国国内家具行业内部的产销矛盾。
                              但从长远的趋势看，在正常的国际贸易前提下，各国的关税的贸易壁垒将不断降低，而企业要面临的新的问题将会是技术壁垒。
    3.3.3 催生家具业的并购重组潮
    （美国对中国７家占中国总出口量４０％的企业采取不同关税裁决，其中５家企业的关税水平为４．９％-９．４％不等，两家关税为１９％与２４％，平均关税为１０．９２％；对另外８２家占总出口量４０％的企业采用平均关税１０．９２％。余下有出口美国的中国家具企业则统一采取１９８％的关税，甚至更高。）
    如果上述初裁结果最终成立，200多家企业将可能因被迫中止对美出口而在市场竞争中遭遇被兼并或迁厂的命运，或者采取改行、发展新市场、付佣出口等对策；而5家反倾销税率小于10％的A类家具企业则可以继续经营，甚至可以兼并C类企业以扩大规模。也就是说，中国家具企业也将因面临不平等的市场竞争条件而加速兼并的进程。
                              另一方面，目前家具中低端市场已呈现饱和状态，形成了买方市场；高端市场虽然还有空间，但是即将到来的家具进口关税降为零，使高端市场也面临着强劲的国际竞争，家具行业的行业重组和优化已成必然。

四、产业发展应对办法

（1）严格实施国家家具行业强制性标准，规范家具生产市场，使国内企业生产标准与国际标准接轨。

（2）面对反倾销应诉时，不要抱着事不关己的消极心理，以为自己不争取也会拿到最基本的平均税率。其实却不然，拿到平均税率的仅仅是站出来应诉的企业。在面对国际贸易壁垒的情况下，应加强自我保护，防止恶性循环。

（3）成立各地区产品质量监督检测中心,
为家具生产企业和家具市场提供贴身式的质量管理服务，最终促进各地区家具企业质量水平的整体提高，增强地区家具产品在市场上的竞争优势，规避欧美反倾销及其他壁垒，及时向企业传达最新的反倾销信息。

（4）建立家具产业集聚基地，产出投入比将达到2.5:1,能为家具企业带来巨大的经济效益，而且还能够提高全员劳动生产率，使企业达到人均30万元的国内先进水平。

（5）启动了多元化出口战略，开始走出过分依赖美国市场的阴影，大力拓展欧洲市场，目前日本、英国、沙特等国家对中国家具的需求量日益增加，许多中国企业开始将部分原属美国市场的订单调到这些新兴市场的国家。

（6）提高家具产品的设计水平，提高家具产品附加值。重视家具设计的知识产权保护和利用。

（7）保持汇率，中国货币的升值，对中国家具出口不利；保持我国货币对美元、欧元以及日元汇率的相对稳定对中国家具出口有好处。

（8）争取出口国家具生产企业对中国家具的认可和支持，主动同出口国的家具生产企业联合开展业务，同他们建立合资公司共同经营中国家具在当地的销售。

（9）主动学习和了解出口国的相关技术法规和法律，使我们生产的家具产品和生产家具的场所、过程符合国际管理及出口国的技术标准。目前需要重点了解的是产品出口国在环保等方面的技术标准和要求。利用好有关国家的民间技术、质量认证组织和机构。

（10）学习与熟悉世界贸易组织有关规定，防止它国滥用世界贸易组织规则。一些国家的企业和政府为保护当地企业的利益，时常滥用世界贸易组织的规则，对我国的家具出口提出反倾销诉讼，或者提出特别保护。针对这些情况，我国企业应了解和熟悉世界贸易组织关于这方面的规定，采取措施防止出现世贸组织规则中反对出现的情况。国家也根据对等原则采取合情合理的积极的措施，保护我国家具出口企业的利益。

（11）现实行高关税后，对８２家之外的中国企业来说，如果出口美国市场，仍然可以采取“先做出第一单”再说的方法，即交付第一笔高额的关税保证金后，在贸易过程中不断向美国商务部提出要求享受平均关税待遇的请求，在１２月份终裁前争取有利时机，这样同样可以把产品销出去一部分的。

五、综述

2005年中国家具进口关税降至零，这为国际家具产品的进入提供了机会。因此未来在高端市场的竞争也必将是激烈的。国内市场的竞争和国际市场的挤迫，最后的结果必然是企业的优胜劣汰，而使整个产业重组优化，实现升级。中国家具单纯的依靠价格战取胜将会面临更沉重的打击。
虽然现在中国的家具企业面临着一些不利因素的影响，但从长远分析，家具业必然向发展中国家转移，因为这是比较优势的必然结果。而中国企业更多的是要努力学习，提高应变能力，增强自身的竞争力，并且熟悉WTO规则，运用规则有理、有利、有节地加以应对，我们就能走出危机，取得主动权，成为最后的赢家。

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